גוף מוביל בהכשרה פיננסית המותאמת לקהלי יעד וסדנאות מותאמות לקוח. לקבוצה חטיבת תוכן ומחקר העוסקת בשימור הרמה המקצועית והעדכניות בקורסים, פורטל פיננסי, אתר לימודי למבחני הרשות לניירות ערך ופעילות בתחום ההשמה.
הארגון רואה עצמו מחוייב לספק לעוסקים בתחום, כלים וידע לשימור והשבחת רמתם המקצועית, ושם לו למטרה להגדיל את המודעות הפיננסית של הציבור הישראלי תוך הקניית כלים לניהול נכון של ההון האישי והחיסכון הפנסיוני. ובכך להביא לשיפור רמת החיים והגדלת הסכום הנצבר לעת זקנה.
עם צוות המרצים בקבוצה נמנים מנהלי תיקי השקעות, אנליסטים, כלכלנים, רואי חשבון, מנהלי כספים, עורכי דין, מנהלי חדר מסחר, יועצי השקעות ויועצים פנסיוניים, סוכני ביטוח.
מערך ההדרכה – ממוקד קהל ודרישות לקוח; שנים של ניסיון הדרכה הובילו את החברה למסקנה שהדרכה מבוססת קהל יעד היא הנכונה ביותר. בהתאם לכך לחברה 5 מגמות המחולקות לקהלי היעד עפ"י חתך גילאים והקורסים הן ברמה הבסיסית והן ברמה המתקדמת מותאמים אישית לקבוצת הגיל הרלוונטית. צורת הדרכה זו מביאה לערך מוסף גבוהה עבור המשתתפים בקורסים, יוצרת חברויות אישיות, ומאפשרת למרצה להתמקד ולהתעמק בדברים המעניינים את הקבוצה.
בנוסף למגמות לקהל הרחב, הקבוצה מובילה בנושא הכשרות מקצועיות למבחני הרשות לנייירות ומשרד האוצר וקורסי העשרה במוסדות פיננסיים. אחד מקורסי היסוד הנחוצים לקבלת רשיון לייעוץ / ניהול תיקי השקעות. הקורס מכין למבחני הרשות לניירות ערך, חומרי הלימוד תואמים את השאלות הקיימות בבחינה. כמו כן, חומר הלימוד מתקשר לעבודתו היומיומית של יועץ/מנהל תיקי השקעות. הצלחה בבחינה זו, יחד עם שאר בחינות היסוד ויחד עם שתי בחינות גמר יקרבו אל עבר הרישיון הרצוי אשר יאפשר לעסוק בתחום ההשקעות כשכירים, כעצמאיים וכמובן לבנות תיק השקעות אישי לעצמכם.
מקום הלימודים
טבריה, חיפה, נתניה, ראשון לציון, תל אביב, ירושלים, באר שבע, אשקלון
מתכונת הקורס
45 ש"ל, במהלך חודשיים. מסלולי ערב או ימי שישי. אפשרות נוספת: לימודי מרתון לקראת המבחן, 5 מפגשים המוקדשים לחזרה מקיפה של החומר, טכניקות פתרון וסימולציות של הבחינה.
קהל היעד
כל המעוניין ברישיון ניהול / שיווק / ייעוץ השקעות
הסמכה
בכפוף להצלחה במבחנים – רשיון לעסוק בתחום ניהול, שיווק או ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. רישיון הפותח דלתות רבות בשוק העבודה.
נושאי הלימוד
כל נושאי הלימוד מותאמים לבחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר ומכינים את הסטודנטים לשוק העבודה. מבחני הרשות לניירות ערך באים לבדוק את ידיעתו של הסטודנט בנושא דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית לרבות בנושאים הקשורים בהצעת ניירות ערך לציבור בשוק הראשוני והליכים בשוק המשני, חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994, תקנות לפיו ומושגי יסוד בדיני החברות. על הנבחן לגלות בקיאות בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה -1995 , תקנות לפיו, החל מהגדרת העיסוקים טעוני רשיון, דרך החובות המוטלות על בעל רשיון וכלה בעבירות משמעת, שיפוט ועונשים; הנבחן יידרש להוכיח הבנה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, בנושאים של תרמיות בניירות ערך, איסור שימוש במידע פנים ועבירות עובד חבר בורסה; על הנבחן לגלות ידע כללי בחוק העונשין, התשל"ז- 1977, בכל הקשור לעבירות מרמה, זיוף, הונאה, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, ובחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981, בכל הקשור לעבירת הפגיעה בפרטיות. על הנבחן להוכיח הבנה בכללי ההתנהגות האתית והאחריות המקצועית הדרושים לעוסקים בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
אורין שפלטר השכלה פיננסית סטטיסטיקה ומימון
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה